UNSERE LEISTUNGEN
ALTERS-
VORSORGE
SACH- UND
VERMÖGENS-
SICHERUNG
GESUNDHEITS-
VORSORGE
EINKOMMENS-
SICHERUNG
VERMÖGENS-
AUFBAU
HAUS UND
WOHNEN
DER AUFBAU EINER GANZHEITLICHEN FINANZPLANUNG
Eine sinnvolle Finanzplanung sollte immer strukturiert und Stück für Stück aufgebaut werden.
DIE NÄCHSTEN
SCHRITTE ZU
DEINER
WOHLFÜHLRENTE
1. Digitales Beratungsgespräch
Wir analysieren deine momentane Situation und klären dich dann über die Themen auf, die in deiner spezifischen Lebensphase wichtig sind. Plane dir zwischen 60 und 90 Minuten für das Beratungsgespräch ein.
2. Konzeptionierung
Unsere Experten erstellen eine individuelle Finanzstrategie, die perfekt zu Dir und deinen Anforderungen passt.
3. Besprechungs- und Umsetzungstermin
Wir besprechen dein Konzept und klären alle Fragen. Dann unterstützen wir dich bei der sicheren Umsetzung in die Praxis, sodass die Vorteile nicht auf dem Blatt Papier stehen bleiben, sondern sich für dich in barer Münze auszahlen.
4. Lebenslanger Service
Dein persönlicher Berater unterstützt dich dauerhaft bei allen finanziellen Fragestellungen. Zudem setzen wir uns jedes Jahr mindestens 1 mal erneut zusammen, sodass deine Finanzstrategie immer auf dem neuesten Stand bleibt und wir keine aufkommenden Chancen verschenken.
